Klantportaal laten bouwen met eigen gegevens en documenten

Een klantportaal geeft klanten toegang tot informatie die bij hun eigen relatie met uw organisatie hoort. Denk aan documenten, aanvragen of voortgang. De kern is niet het inlogscherm, maar de vraag welke gegevens een klant mag zien en wat hij ermee mag doen. SolvoForce bespreekt die grenzen voordat de schermen worden uitgewerkt.

De klantrelatie bepaalt de toegang

Een organisatie kan meerdere contactpersonen hebben, terwijl één persoon voor meerdere organisaties werkt. Het gegevensmodel moet deze relaties onderscheiden. Anders kan een wijziging in een account onbedoeld invloed hebben op toegang tot andere dossiers. Rechten worden daarom niet alleen in het menu, maar ook bij het ophalen en wijzigen van gegevens gecontroleerd.

Zelfservice met duidelijke gevolgen

Een document bekijken vraagt andere regels dan een adres wijzigen of een aanvraag goedkeuren. We leggen per handeling vast of deze direct wordt verwerkt, eerst wordt gecontroleerd of alleen een verzoek aan uw medewerkers oplevert. Een zichtbare bevestiging en historie helpen klanten te begrijpen wat is gebeurd. Daarmee krijgt zelfservice een duidelijke afbakening.

Bestaande systemen blijven herkenbaar

Als facturen of statussen al in andere software staan, onderzoeken we of gegevens kunnen worden gekoppeld. Een portaal hoeft niet zelf een tweede administratie te worden. De keuze tussen kopiëren, tijdelijk opslaan en rechtstreeks opvragen hangt af van beschikbaarheid, snelheid en rechten. Begin met de informatie die de meeste terugkerende vragen veroorzaakt.

Samenhangende onderwerpen

• Leveranciersportaal laten bouwen voor aanlevering en status
• Dealerportaal laten bouwen met assortiment en orderaanvragen
• Ledenportaal laten bouwen voor registratie en communicatie
• Projectdossier digitaliseren met documenten en besluiten
• Servicedesksoftware op maat voor meldingen en opvolging
• Feedbackportaal laten bouwen voor wensen en terugkoppeling
• Website laten bouwen: inhoud, beheer en uitbreidingen

Bespreek uw situatie

Welke informatie of handeling kost nu onnodig tijd? Beschrijf de huidige werkwijze en de gewenste verandering. SolvoForce bespreekt welke afbakening en vervolgstap daarbij passen.