CRM op maat laten bouwen voor uw relatieproces

Een CRM op maat is het overwegen waard wanneer uw relatieproces onvoldoende past binnen bestaande software. Dat is iets anders dan een standaardpakket nabouwen. SolvoForce begint bij de momenten waarop medewerkers informatie vastleggen, een opvolgactie plannen of gegevens overdragen. Zo wordt duidelijk welke inrichting werkelijk nodig is.

Relaties en contactpersonen juist modelleren

Eén bedrijf kan verschillende vestigingen, contactpersonen en lopende trajecten hebben. Een eenvoudig adresboek kan daardoor al snel te beperkt worden. We beschrijven welke relaties tussen deze onderdelen bestaan en welke gegevens centraal worden bijgehouden. Een wijziging in een contactpersoon moet bijvoorbeeld niet automatisch alle historische correspondentie veranderen.

Opvolging koppelen aan een verantwoordelijke

Een notitie zonder volgende stap helpt weinig bij het opvolgen van een aanvraag. Per traject kunnen status, eigenaar en vervolgdatum worden vastgelegd. Welke velden verplicht zijn, hangt af van het proces. Te veel verplichte invoer leidt tot omwegen; te weinig maakt overdracht moeilijk. De inrichting wordt daarom getoetst aan echte werksituaties.

Eerst vergelijken, dan ontwikkelen

Soms is configuratie van een bestaand pakket voldoende. Maatwerk wordt relevanter bij bijzondere gegevensrelaties, eigen rechten of specifieke koppelingen. Ook exportmogelijkheden en onderhoud moeten in de keuze worden meegenomen. Een prototype van één volledig traject maakt beperkingen eerder zichtbaar dan een grote lijst functies zonder onderlinge samenhang.

Samenhangende onderwerpen

• Managementdashboard laten bouwen met herleidbare cijfers
• Offerteproces digitaliseren van concept tot acceptatie
• Abonnementsfacturatie automatiseren met controle op perioden
• Contractbeheersysteem laten bouwen met termijnen en eigenaarschap
• Inkoopgoedkeuring digitaliseren met bedragen en bevoegdheden
• Declaratieportaal laten bouwen voor invoer en beoordeling
• Projectbudgetten bewaken met begroting en realisatie
• Website laten bouwen: inhoud, beheer en uitbreidingen

Bespreek uw situatie

Welke informatie of handeling kost nu onnodig tijd? Beschrijf de huidige werkwijze en de gewenste verandering. SolvoForce bespreekt welke afbakening en vervolgstap daarbij passen.