SolvoForce
Dubbele klanten samenvoegen zonder gegevensverlies
Maatwerk software en websites
Dezelfde klant staat twee keer in uw systeem, met bij de ene vermelding offertes en bij de andere contactnotities. SolvoForce kan helpen zulke vermeldingen gecontroleerd samen te voegen. U kiest welke gegevens juist zijn, terwijl de bijbehorende opdrachten en historie verbonden blijven.
Laat mogelijke dubbele klanten eerst beoordelen
Een gelijkende naam is geen bewijs dat twee onderdelen dezelfde organisatie voorstellen. Vergelijk meerdere kenmerken en laat twijfelgevallen beoordelen. Een handelsnaam en juridische naam kunnen bij elkaar horen, terwijl twee vestigingen juist apart moeten blijven. Geef de beoordelaar de verschillen te zien voordat een definitieve keuze wordt gemaakt.
Kies bewust welke waarden leidend blijven
Een ouder onderdeel kan de juiste contactpersoon hebben terwijl het nieuwere adres actueler is. Laat per relevant veld zien wat behouden wordt. Maak ook duidelijk welke lege waarden aangevuld worden en welke gegevens elkaar tegenspreken. Een algemene regel nieuwste wint is vaak te grof voor klantinformatie.
Neem gekoppelde dossiers mee
Controleer welke aanvragen, notities, documenten en externe identifiers naar beide onderdelen verwijzen. Historische documentgegevens hoeven niet zomaar mee te veranderen met actuele stamgegevens. Bepaal per relatie wat wordt omgezet. Voorkom dat een koppeling later het verwijderde duplicaat opnieuw aanmaakt omdat de externe relatie verloren is gegaan.
Bewaar een controleerbare samenvoeging
Leg de betrokken onderdelen en gekozen hoofdidentiteit vast. Geef aan of herstel mogelijk is en welke beperkingen daarbij gelden. Een samenvoeging kan vervolgprocessen hebben geraakt die niet eenvoudig omkeerbaar zijn. Test daarom vooraf ook situaties met dubbele contactpersonen of tegenstrijdige externe sleutels.
Veelgestelde vragen over Dubbele klantrecords samenvoegen met behoud van historie in
Oplossingen die in de praktijk werken.
Bekijk hoe SolvoForce software, webapplicaties en automatisering inzet om processen overzichtelijker en efficiënter te maken.
Event Alert – belangrijke momenten in beeld
Een webapplicatie die verjaardagen, jubilea en andere belangrijke momenten samenbrengt. Met persoonlijke herinneringen, gedeelde groepen en een ontwerpomgeving voor kaarten en kalenders.
Bekijk case
Website voor Bouwbedrijf L&D
Een representatieve website voor Bouwbedrijf L&D, waarin bouwprojecten, dienstverlening en werkwijze samenkomen. Met een krachtige visuele presentatie en duidelijke routes naar het bekijken van werk en het aanvragen van een offerte.
Bekijk case
Warmtepompcalculator op maat
Een interactieve warmtepompcalculator die woninggegevens vertaalt naar een indicatie van besparing en terugverdientijd. Ontwikkeld om verschillende keuzes begrijpelijk te vergelijken.
Bekijk case